對于所有產生的客戶線索建立分配機制和處理流程，比如客戶線索判別后是銷售機會，就要按規則轉移給銷售部門；銷售部門必須在要求時間內有跟進計劃，如果判別為潛在客戶則由市場部門統一進行培育。對于業務人員的變化必須有處理流程，如：將人員短期變化設為工作代理，長期變化設為工作轉移，這樣就避免了客戶無人處理和銷售人員離職的工作交接不利帶來的損失等。
系統能夠提供豐富的合同及信用管理功能，通過合同執行全程的監控,及時發現的客戶的信用危機，以幫助公司規避風險；同時對信用良好的客戶提供更高品質的服務。
系統支持銷售合同執行計劃管理，通過制定銷售合同執行計劃，幫助公司進行多個角色多個執行過程的提醒，保證分期收款的順利回收，使整個合同能夠有計劃、有步驟的完成執行工作。 這對于目前提升公司的合同實施能力，保證客戶回款十分重要。
通過數據積累，可以分析出在歷史記錄中，哪些客戶是穩定的高端客戶，為公司帶來的收益率最高，據此可以細分市場，推出最適合這類客戶的措施和服務，保留住最有價值的客戶群，提升公司的市場競爭能力。
市場管理
為了擴大銷售機會，盡可能地將市場的投入與產出相掛鉤。系統可針對收集到的線索信息進行跟蹤，支持線索向客戶、聯系人及銷售機會的轉化。并可根據客戶的購買行為、購買意向，全面分析不同特征客戶的消費特性，幫助公司針對不同特征的客戶制定不同的市場營銷策略，實現"一對一"市場營銷；系統根據對各種市場活動的追蹤、客戶群體和歷史數據進行分析的結果，評價公司市場活動成效，預測公司產品和服務的需求狀況，并對市場進行細分和目標定位，為公司創造新的營銷能力，同時也為公司產品、服務的開發和創新提供了參考依據。
在市場工作過程中收集到的線索信息、客戶信息、聯系人信息等，應當在第一時間內在系統中有所記錄和反映，然后由管理人員統一分配到銷售人員，不僅可以有效地避免"內部搶單"的發生，而且可以確保每個和公司有初期接觸的客戶都會獲得相應的跟蹤，擴大銷售漏斗的頂端，爭取更高的銷售業績。
市場活動的管理，需要記錄市場活動開展前后的各種情況，如：活動開展前提醒活動工作人員需要跟進的事項；活動進行中記錄活動的進展；活動結束后記錄由市場活動生成的各種銷售機會，發掘潛在客戶等。包括活動開始（結束）時間、活動類型/主題/內容/預算/費用支出、參與者名稱/類型/電話/郵件等。
對于市場活動管理的具體內容，可以從以下方面進行評估：
1) 目標客戶的選擇和判別：目標客戶判別條件的量化和有效判別是關鍵，目標客戶選擇越準確，客戶影響就更有效，營銷投入就更小。只要針對這類目標客戶進行準確的營銷溝通即可。
2) 客戶發動是有效獲取客戶的方法，必須根據營銷目標來制定發動計劃，根據溝通方式和資源要求來制定發動方案，這樣企業才會避免營銷行動中"重手段、輕目標"的現象。
3) 管理好潛在客戶資源：市場活動獲取的客戶，不一定能轉化為當前的銷售機會，但其中的大部分客戶是存在潛在的購買需求和購買可能的，因此需要管理好這些潛在客戶資源，建立針對的潛在客戶培育計劃，例如持續的直郵，會促進客戶狀態不斷向前升遷，以保障對銷售機會的持續貢獻；
銷售過程管理
企業需要管理從銷售計劃、銷售機會開始到銷售跟蹤、客戶談判、報價、合同簽訂、合同統計和銷售人員業績考核管理等全過程。其中，CRM所具有的銷售漏斗功能應當能夠成為中高層管理人員進行銷售預期，對整個銷售狀況動態、全面、直觀掌握的有效工具。銷售漏斗可以將目前各銷售人員跟蹤的每個客戶按照推進的階段進行匯總，不僅讓領導了解到任何時刻的成單金額，而且可以及時了解銷售人員正在追蹤的每個項目，并且及時給出指導，避免丟單。
銷售管理可以讓各級人員隨時對比銷售計劃的完成情況，比較費用與預期的差別，改變目前管理信息滯后于財務信息，財務信息滯后于業務信息的現狀。銷售經理能夠從系統中一目了然地了解到正在進行的多個銷售項目進展的情況，并且可以通過任務分析，總結最有效的銷售步驟、過程，并在整個部門進行推廣，逐步實現基于最佳銷售模式上的銷售自動化。
銷售管理可以將過去的文檔、報價、合同集中保存，方便銷售人員的重復利用，可以縮短準備時間，并且形成按照步驟、用途、客戶等不同檢索方式可以查詢到的方便實用的知識庫，便于銷售部內部的知識共享，幫助新來員工快速提升銷售能力。
在銷售人員離職的時候，銷售主管可以檢查系統中該銷售人員所跟蹤的所有信息，可以確保接手人員能夠全面了解過去的聯絡過程，客戶的反饋，將人員離職帶來的損失減少到最小。
競爭管理
對競爭對手信息進行全面記錄和分析，包括競爭對手基本信息、競爭優劣勢、競爭訂單分析、競爭產品分析、丟單原因分析，跟蹤銷售項目的競爭進展情況，及時分析丟單的各種原因，幫助找到癥結，調整營銷策略。
另外，由于競爭往往是與銷售過程共同發生發展的，因此，在每次銷售過程中記錄競爭對手的報價情況、競爭策略，對于未來的競爭分析也大有裨益。
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